GIM Legal quale Deal Counsel nell’Unwinding della securitasion ICCREA SME Cart 2016

Iccrea

GIM Legal ha agito quale deal counsel nell’operazione di rimborso anticipato e risoluzione consensuale della cartolarizzazione realizzata dal Gruppo ICCREA nel 2016 su portafogli di crediti derivanti da contratti di locazione finanziaria, con emissione di 5 classi di notes da parte della società veicolo ex Legge 130/1999 denominata ICCREA SME Cart 2016 S.r.l..

L’operazione, perfezionata lo scorso 17 giugno, è stata portata a termine tramite esercizio da parte dell’originator ICCREA BancaImpresa S.p.A. (IBI) della call option prevista nel contratto di cessione originario, riacquisto ex art. 58 del Testo Unico Bancario dei crediti residui e successivo rimborso anticipato integrale delle notes in essere per circa 607 milioni di euro.

Il termination and unwinding agreement è stato sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti nella cartolarizzazione, tra cui Citibank (quale Principal Paying Agent, Italian Paying Agent, Agent Bank e Account Bank), IBI (quale Originator e Servicer), ICCREA Banca S.p.A. (quale Arranger, Expenses Account Bank e Back-up Servicer), Accounting Partners S.p.A. (quale Computation Agent e Representative of the Noteholders), Zenith Service S.p.A. (quale Back-up Servicer Facilitator) e F2A S.r.l. (quale Corporate Services Provider).

Il team di GIM Legal dedicato all’operazione è stato diretto dai partner Nicola Cozzi e Alessandro Matteini, con la collaborazione dell’associate Emanuele D’Auria.

Press Release:

DealFlower

LawTalks

Global Legal Chronicle

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