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Investment Banking
Competenza, esperienza ed innovazione nel settore della consulenza legale, regolamentare e compliance
Investment Banking
I Clienti
La nostra esperienza e competenza nell'ambito legale e regolamentare ci consente di offrire un supporto completo e personalizzato per le esigenze di società, stakeholders e operatori dell'industria dell'Investment Banking, quali:
Emittenti finanziari (Equity & Debt)
Family Office
Gestori piattaforme di Crowdfunding
Imprese di investimento
Investment Banks
Investitori istituzionali
Private Bankers
SIM
Investment Banking
I Servizi
Nell'industry dell'Investment Banking, GIM dispone di un'ampio know how e in favore dei propri clienti offre la propria assistenza e consulenza in materia di:
- Due diligence societaria, regolamentare e fiscale necessaria per la quotazione in borsa Operazioni societarie straordinarie preliminari all’ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari
- Rapporti con la banca sponsor e gli altri soggetti coinvolti nel processo di quotazione (advisor finanziario, intermediari facenti parte del consorzio di collocamento, Nomad, società di revisione, investor relator, ecc.)
- Rapporti con la Borsa Italiana e con la Consob
- Rapporti con la Consob e la Borsa Italiana per l’approvazione del prospetto informativo, del prospetto di quotazione e della restante documentazione prevista dal Testo Unico della Finanza e del Regolamento Emittenti Consob e della normativa emanata dalla Borsa Italiana
- Rapporti con le piattaforme di Crowdfunding
Investment Banking
- Redazione del documento informativo e/o del prospetto informativo per quotazione in borsa sul mercato Extra – Mot Pro, Listino di Vienna, Lussemburgo, Malta, ecc.
- Redazione e negoziazione dei contratti di sottoscrizione con gli investitori
- Redazione del Regolamento del prestito obbligazionario
- Redazione del Term Sheet dell’operazione di emissione
- Strutturazione di operazioni di Mini Bond e di Corporate Bonds
- Valutazioni preliminari e nell’analisi di fattibilità di un’emissione finalizzata alla quotazione in borsa
