Investment Banking

Competenza, esperienza ed innovazione nel settore della consulenza legale, regolamentare e compliance

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I Clienti

La nostra esperienza e competenza nell'ambito legale e regolamentare ci consente di offrire un supporto completo e personalizzato per le esigenze di società, stakeholders e operatori dell'industria dell'Investment Banking, quali:

Emittenti finanziari (Equity & Debt)

Family Office

Gestori piattaforme di Crowdfunding

Imprese di investimento

Investment Banks

Investitori istituzionali

Private Bankers

SIM

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I Servizi

Nell'industry dell'Investment Banking, GIM dispone di un'ampio know how e in favore dei propri clienti offre la propria assistenza e consulenza in materia di:

  • Due diligence societaria, regolamentare e fiscale necessaria per la quotazione in borsa Operazioni societarie straordinarie preliminari all’ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari
  • Rapporti con la banca sponsor e gli altri soggetti coinvolti nel processo di quotazione (advisor finanziario, intermediari facenti parte del consorzio di collocamento, Nomad, società di revisione, investor relator, ecc.)
  • Rapporti con la Borsa Italiana e con la Consob
  • Rapporti con la Consob e la Borsa Italiana per l’approvazione del prospetto informativo, del prospetto di quotazione e della restante documentazione prevista dal Testo Unico della Finanza e del Regolamento Emittenti Consob e della normativa emanata dalla Borsa Italiana 
  • Rapporti con le piattaforme di Crowdfunding

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  • Redazione del documento informativo e/o del prospetto informativo per quotazione in borsa sul mercato Extra – Mot Pro, Listino di Vienna, Lussemburgo, Malta, ecc.
  • Redazione e negoziazione dei contratti di sottoscrizione con gli investitori
  • Redazione del Regolamento del prestito obbligazionario
  • Redazione del Term Sheet dell’operazione di emissione
  • Strutturazione di operazioni di Mini Bond e di Corporate Bonds
  • Valutazioni preliminari e nell’analisi di fattibilità di un’emissione finalizzata alla quotazione in borsa
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I nostri esperti

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Operations Partner

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Junior Associate

Responsabile Comunicazione

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